标委会，标志着国家级力量正式介入人形机器人产业，旨在打通从基础共性、关键技术到整机应用的全链路。这一顶层设计的落地，意味着行业从概念炒作正式转向产业化落地。正如TrendForce预测，2026年将是人形机器人迈向商用化的关键一年，全球出货量预估年增逾7倍，突破5万台。
与此同时，12月31日，宇树科技首家线下门店将在北京开业，集中展示Go2四足机器狗、G1人形机器人等多款明星产品。门店将设置沉浸式互动体验区，用户可直接体验并购买产品。线下门店的开通将更好地验证真实应用场景，加速产品迭代与标准化，构建品牌与生态，为大规模商用奠定经济可行性基础。
随着人形机器人产业从概念走向落地，产业链各环节价值将逐步显现。从上游核心零部件到中游本体制造，再到下游应用场景，各环节投资机会各异，但上游核心零部件环节的卡位价值尤为突出，因为标准化将大幅推动供应链规模化放量。
三花智控（002050.SZ）：热管理龙头凭借技术同源性切入机器人机电执行器领域，是特斯拉核心供应商之一。卖方点评称，公司是特斯拉产业链执行器环节的核心标的，有望受益于其量产进程。
拓普集团（601689.SH）：特斯拉机器人执行器总成核心供应商，具备领先的卡位优势。卖方分析认为，机器人量产有望实现0-1突破，看好T链确定性高、卡位领先的公司。
伟创电气（688698.SH）：与浙江荣泰成立合资公司，供应灵巧手电机模组，深度绑定北美客户。卖方预计，与浙江荣泰成立合资公司后，伟创有望并表，供应的灵巧手电机将升级成模组。
绿的谐波（688017.SH）：国产谐波减速器龙头，深度受益于机器人产业发展。卖方报告指出，全球人形机器人产业快速发展为机器人板块带来巨大成长空间。
汉宇集团（300403.SZ）：参股的同川科技主要产品为谐波减速器，已应用于小鹏机器人和宇树机器人。公司已通过客户内部耐久测试，品质与锻造工艺相当。
斯菱智驱（301550.SZ）：谐波减速器已进入小批量量产，执行器模组形成产品优势，第二条产线预计年底达产。
恒立液压（601100.SH）：关节丝杠供应海外头部客户明确，微型丝杠、关节模组加速推进，单台ASP有望达3万+。
浙江荣泰（603119.SH）：特斯拉直线关节丝杠的一供，手部驱动模组进展加速，定点在即。卖方预计，2026年特斯拉业务收入贡献达1-2亿。
五洲新春（603667.SH）：反向式行星滚柱丝杠持续取得多家机器人客户小批量订单。
奥比中光（688322.SH）：AI3D视觉传感器龙头，被认为是AI智能体放量最受益的标的之一。
汉威科技（300007.SZ）：传感器领域领先企业，被视为电子皮肤等新技术标的。卖方点评认为，受益于人形机器人发展。
作为全球人形机器人第一股，优必选近期收购A股公司锋龙股份，实现A+H双融资平台布局，增强融资能力。卖方点评称，2026年工业人形机器人出货目标数千台。
由天才少年稚晖君创立，是国内人形机器人明星企业，发布远征A1机器人，并推出租赁模式。卖方预计，2026年预计出货量3万台。
全球四足机器人领导者，向人形机器人拓展，产品H1、G1等备受关注，创始人任标委会副主任委员。与青岛城市学院共建全国首家宇树科技产业学院，布局人才培养。
杭叉集团（603298.SH）发布X1物流人形机器人，并深度参与人形机器人国家标准制定工作。公司新的智能生产基地已投产，年产万套自动化设备、10000台移动机器人等。
翔宇医疗（688626.SH）作为国内康复医疗器械龙头，脑机接口技术可赋能其康复机器人产品。
豆神教育（300010.SZ）推出学伴机器人，具备作业陪写、学霸挑战等功能，已开启预售，第一批预售的学伴机器人已售罄。
核心零部件环节：重点布局执行器总成（三花智控、拓普集团）、减速器（绿的谐波、汉宇集团）、丝杠（恒立液压、浙江荣泰）等环节，这些环节是产业链卡位价值最高的环节。
中游本体制造环节：关注优必选（A+H双平台）、智元机器人（明星企业）、宇树科技（线下门店开业）等头部企业，以及其供应链合作企业。
系统集成与代工环节：领益智造（002600.SZ）目标成为全球TOP3具身智能硬件制造商，蓝思科技（300433.SZ）为智元代工整机组装。
新技术环节：关注电子皮肤（汉威科技）、3D视觉（奥比中光）等新技术标的，这些环节有望在标准确立后加速渗透。